CRM для юридической компании

Адаптированная версия платформы дает такие преимущества:

• Контроль загруженности сотрудников и построение удобного графика.
• Сбор клиентской информации в единую базу, возможность предоставить клиентам доступ к данным по делу через личный кабинет.
• Интеграция с сервисами электронного документооборота и правосудия.
• Ведение календаря судебных заседаний.
• Сбор разрозненных сервисов и инструментов в одной программе.

Главная задача системы – автоматизация юридических процессов. Вы начнете гораздо результативнее управлять компанией и быстро заметите рост личностных KPI сотрудников.

Битрикс24 – кросс-платформенное решение. Внутри одной программы объединяются важные инструменты, без которых невозможно ведение юридической деятельности. Вы можете проверить, насколько подходящим окажется функционал, подключив бесплатную версию.

В программе для каждого клиента создается карточка, в которой хранится и отображается история взаимодействия – обращения, подписанные договоры, условия сотрудничества, открытые судебные дела и т.д.

CRM для юристов – способ исключить потерю дела из-за человеческого фактора. Программа напоминает, когда нужно позвонить клиенту, завести или отправить документы, прийти на судебное заседание или выставить счет.

Клиент закрепляется за юристом, но если сотрудник уходит из компании, информация о его делах по-прежнему остается в CRM. Новый юрист сможет быстро изучить дело и включиться в работу.

Безопасность и конфиденциальность клиентских данных гарантирована. Руководитель может настраивать права доступа к элементам карточки. Тогда доступ к закрытой информации будет ограниченным даже внутри компании.

Программа помогает учитывать и обрабатывать обращения, поступающие с любых каналов – заявки с сайта, e-mail обращения, телефонные звонки и т.д. Если на веб-ресурсе нет формы обратной связи, вы ее можно добавить.

Тогда клиенты смогут записываться к интересующему специалисту через сайт без помощи менеджера. Битрикс24 подходит для узкоспециализированных компаний и предприятий с широким спектром услуг. CRM для юридической фирмы можно настроить так, чтобы клиент попадал к любому свободному специалисту или к юристу, учитывая его специализацию.

Руководители могут контролировать соответствие работы регламентам фирмы и отслеживать каждый этап выполнения обязанностей. Программа работает с внутренней IP-телефонией. Разговоры записываются, а затем передаются в карточку клиента. Еще одна фишка – встроенный трекер рабочего времени. Можно посмотреть, сколько времени тратится на закрытие каждой сделки и оценить объем выполненных работ по конкретному делу.

В Битрикс24 можно реализовать выставление счетов по задачам, учитывая почасовую оплату труда, как это чаще всего бывает в юридических фирмах. Счета можно выставлять по разным сценариям. В программе можно:

• Выставлять счета после закрытия конкретной задачи и добавления соответствующей информации в карточке.
• Отправлять заказчикам электронные договоры для согласования и подписания на e-mail.
• Выставлять счета по окончанию месяца.

При этом для расчета могут использоваться фактические или плановые часы работы. В СРМ для юридической компании есть конструктор документов. Типовые документы и счета формируются по шаблону, а затем заполняются под конкретную сделку и клиента. Битрикс24 решает проблему неучтенного рабочего времени или неоплаченных часов сотрудникам. Автоматические напоминания не дадут забыть подписать акт, а это снизит количество возвратов оплаты.

Изначально система помогает быстро обработать заявку и назначить юриста для первичного приема. Когда клиент готов к заключению сделки, происходит автоматическая смена ответственного. Дело передается компетентному в вопросе юристу, при этом он предварительно получает уведомление для своевременной подготовки ТЗ. Техническое задание уходит на согласование и может быть возвращено на доработку. Каждый из этих этапов фиксируется в CRM.

От статуса лида до поступления денег на счет фирмы клиенты проходят по воронке продаж. В процессе они сталкиваются с рекламой услуг, представителями отдела продаж, юристами первичного приема. CRM-система для юристов предлагает встроенные отчеты и настройку пользовательской отчетности по кастомным параметрам. Можно отследить воронку продаж, чтобы узнать, на каком этапе происходит проседание. Построить отчет по источникам трафика – по органическим и по рекламным. Проанализировать результативность работы отдела продаж или каждого менеджера по личным KPI.

Битрикс24 предлагает также подключить CRM для юридической компании с расширенным функционалом. Ее пользователи могут применять такие инструменты:

• Расчет средней скорости, затрачиваемой на обработку заявки. Программа посчитает, сколько времени занимает реакция на заявку. Это поможет повысить результативность работы отдела продаж.
• Заключение повторного договора. Для допродажи разработана специальная воронка с роботами, способствующие допродаже услуг.
• Отслеживание расторгнутых договоров. Руководитель будет уведомлен о расторжении договора. Получит ссылку на сам договор и причины расторжения.
• Учет не пришедших клиентов. Система фиксирует пользователей, которые не пришли на сделку и присваивает им соответствующий статус. Менеджер получает уведомление о необходимости совершить звонок для уточнения причины, по которой клиент не пришел, и переноса времени.