Як все пам'ятати про клієнта

Будь-яка компанія потребує спеціального інструменту для роботи з клієнтською базою. Зберігати інформацію про клієнтів в Excel можливо, коли їх кількість невелика. Адже вчасно оновлювати дані про десятки і сотні звернень вручну – незручно й вимагає багато часу. CRM система Бітрікс24 автоматизує облік клієнтів й угод із ними, зберігає всю інформацію в одному місці й надає доступ до неї в будь-який час. 

Картка клієнта та її можливості

Всі необхідні дані – контакти, посада, канал комунікації тощо – зберігаються в картці клієнта. Відповідальний менеджер може створювати додаткові поля й записувати в них інформацію, що з’ясовується під час спілкування з замовником. Контакти легко обробляти. Платформа дає можливість сортувати їх зручним способом й використовувати швидку систему пошуку. 

Клієнтська база в CRM допомагає позбавити менеджерів підприємства від рутинної роботи. Платформа дозволяє:

• планувати продажі; 

• рахувати дебіторську заборгованість;

• погоджувати контракти та графіки; 

• виписувати рахунки. 

До того ж, СРМ-систему можна інтегрувати з сайтом, месенджерами та соціальними мережами. Завдяки цьому, звернення з цих каналів комунікації будуть автоматично вноситися до Бітрікс24. Жоден потенційний клієнт не загубиться. 

Переваги використання CRM 

СРМ система надає такі переваги:

• Автоматизує роботу співробітників. Деякі дані, такі як контакти ліда, платформа заповнює самостійно. 

• Зберігає історію взаємодій. Кожне спілкування з клієнтом фіксується в Бітрікс24. Менеджер в будь-який час може знайти необхідні документи або повернутися до певного моменту комунікації. 

• Сегментує клієнтську базу. Доступна вибірка лідів за визначеними критеріями. За нею можна створювати звіт. Дані легко вивантажуються з системи й використовуються для подальшого управління проектами. 

• Допомагає тримати під контролем кожний етап співпраці. Менеджер може ознайомитися з даними про клієнта й угоди з ним в будь-який час. Якщо в компанії з’являється новий працівник, він з легкістю продовжить комунікацію з клієнтом після іншого співробітника. 

Таким чином, Бітрікс24 допомагає зменшити навантаження співробітників компанії й надає їм змогу зосередитися на головному – продажах товарів або послуг. Керівництво може не переживати, що зміна персоналу призведе до втрати потенційних чи поточних клієнтів.