Як управляти проектами за допомогою CRM?

CRM - це ефективний багатозадачний інструмент для роботи. Дана система дозволяє побудувати стабільні відносини з користувачами та клієнтами. Вона включає в себе ведення клієнту по воронці продажів, участь всієї бази користувачів в маркетингу, тригерні розсилки. 

Організувати роботу в бітрікс24 можна за допомогою завдань чи проектів. 

Робота з завданнями

Створити Завдання можна у вкладці Створити завдання. При цьому необхідно вказати:

• назву;

• фото, якщо необхідно;

• відповідального;

• дату виконання;

• пріоритетність.

Відповідальний обирає співвиконавців. Активним в завданні користувачам приходить сповіщення про його створення. Виконавцю необхідно зробити чек-лист. Потім після виконання завершити завдання. І замовнику надходить повідомлення: Прийняти роботу. Якщо воно ще не закінчене, то його можна відправити на доопрацювання.

Завдання можна зробити регулярним з необхідною періодичністю у пункті Повторювати завдання. Можливе об'єднання поточного завдання з попереднім.

Якщо завдань багато, то доцільно використовувати Фільтр:

• в роботі;

• завершені;

• відкладені;

• просрочені;

• майже просрочені.

Або за роллю:

• мої;

• допомагаю;

• доручив;

• спостерігаю.

Також фільтр можна створити на свій розсуд. Завдання можна також розподілити за своїми блоками у розділі Мій план. Тут завдання зручно переміщати по своїм блокам, легко редагувати або видаляти.
Для планування робочого часу і витрати його на завдання в Бітрікс24 є функція діаграма Ганта. Вона наглядно демонструє, який час завдання в роботі. На ній завдання представлені блоками, які визначаються датой створення, фінішу і крайнього терміну. Якщо завдання прострочене, то воно виділяється червоним кольором. При завершенні завдання його блок на діаграмі набуває сірого кольору.

Робота з проектами

Коли при роботі виникає дуже багато завдань, то доречно їх об'єднувати в проекти. Це дозволить вести внутрішньоколективне обговорення.

Створити проекти можна у розділі Завдання та проекти→Проекти, або при створенні завдання у пункті Додатково. Завдання можна інтегрувати новий проект або в уже створений. При створенні проекту необхідно відмітити, що в проекті будуть використовуватися завдання. І важливо вказати термін проекту, це необхідно для постановки завдань.

Проекти поділяються на:

• відкриті - доступні всім співробітникам. Є вільний вступ до них;

• закриті - видимі лише для учасників. Вступ лише за запрошенням;

• зовнішні - проект видимий лише його учасникам. До нього можна запросити зовнішніх користувачів.

В проектах назначаються: - керівник;

• помічник керівника;

• співробітник.

Управління проектами дозволяє:

• об'єднувати співробітників в робочі групи;

• організовувати спільну роботу над проектами;

• оптимізувати спілкування за допомогою системи зв`язку.

Організація роботи в бітрікс24 дозволяє створювати великі проектні групи, сприяє продуктивній праці колективу. При цьому інтерфейс програми носить простий та інтуїтивний характер, що дає можливість розібратися навіть недосвідченому користувачу.