Як управляти проектами за допомогою CRM?

whatis1 (1).jpg


CRM - це ефективний багатозадачний інструмент для роботи. Дана система дозволяє побудувати стабільні відносини з користувачами та клієнтами. Вона включає в себе ведення клієнту по воронці продажів, участь всієї бази користувачів в маркетингу, тригерні розсилки. 

Організувати роботу в бітрікс24 можна за допомогою завдань чи проектів. 

Робота з завданнями

Створити Завдання можна у вкладці Створити завдання. При цьому необхідно вказати:

  • назву;

  • фото, якщо необхідно;

  • відповідального;

  • дату виконання;

  • пріоритетність.

Відповідальний обирає співвиконавців. Активним в завданні користувачам приходить сповіщення про його створення. Виконавцю необхідно зробити чек-лист. Потім після виконання завершити завдання. І замовнику надходить повідомлення: Прийняти роботу. Якщо воно ще не закінчене, то його можна відправити на доопрацювання.

Завдання можна зробити регулярним з необхідною періодичністю у пункті Повторювати завдання. Можливе об'єднання поточного завдання з попереднім.

Якщо завдань багато, то доцільно використовувати Фільтр:

  • в роботі;

  • завершені;

  • відкладені;

  • просрочені;

  • майже просрочені.

Або за роллю:

  • мої;

  • допомагаю;

  • доручив;

  • спостерігаю.

whatis2 (2).jpg


Також фільтр можна створити на свій розсуд. Завдання можна також розподілити за своїми блоками у розділі Мій план. Тут завдання зручно переміщати по своїм блокам, легко редагувати або видаляти.
Для планування робочого часу і витрати його на завдання в Бітрікс24 є функція діаграма Ганта. Вона наглядно демонструє, який час завдання в роботі. На ній завдання представлені блоками, які визначаються датой створення, фінішу і крайнього терміну. Якщо завдання прострочене, то воно виділяється червоним кольором. При завершенні завдання його блок на діаграмі набуває сірого кольору.

Робота з проектами

Коли при роботі виникає дуже багато завдань, то доречно їх об'єднувати в проекти. Це дозволить вести внутрішньоколективне обговорення.

Створити проекти можна у розділі Завдання та проекти→Проекти, або при створенні завдання у пункті Додатково. Завдання можна інтегрувати новий проект або в уже створений. При створенні проекту необхідно відмітити, що в проекті будуть використовуватися завдання. І важливо вказати термін проекту, це необхідно для постановки завдань.

Проекти поділяються на:

  • відкриті - доступні всім співробітникам. Є вільний вступ до них;

  • закриті - видимі лише для учасників. Вступ лише за запрошенням;

  • зовнішні - проект видимий лише його учасникам. До нього можна запросити зовнішніх користувачів.

В проектах назначаються: - керівник;

  • помічник керівника;

  • співробітник.

Управління проектами дозволяє:

  • об'єднувати співробітників в робочі групи;

  • організовувати спільну роботу над проектами;

  • оптимізувати спілкування за допомогою системи зв`язку.

Організація роботи в бітрікс24 дозволяє створювати великі проектні групи, сприяє продуктивній праці колективу. При цьому інтерфейс програми носить простий та інтуїтивний характер, що дає можливість розібратися навіть недосвідченому користувачу.

Безкоштовно. Необмежено. Онлайн.
Бітрікс24 - це місце, де кожен може спілкуватися, спільно працювати над завданнями і проектами, управляти клієнтами і робити набагато більше.