CRM - це ефективний багатозадачний інструмент для роботи. Дана система дозволяє побудувати стабільні відносини з користувачами та клієнтами. Вона включає в себе ведення клієнту по воронці продажів, участь всієї бази користувачів в маркетингу, тригерні розсилки.
Організувати роботу в бітрікс24 можна за допомогою завдань чи проектів.
Створити Завдання можна у вкладці Створити завдання. При цьому необхідно вказати:
назву;
фото, якщо необхідно;
відповідального;
дату виконання;
пріоритетність.
Відповідальний обирає співвиконавців. Активним в завданні користувачам приходить сповіщення про його створення. Виконавцю необхідно зробити чек-лист. Потім після виконання завершити завдання. І замовнику надходить повідомлення: Прийняти роботу. Якщо воно ще не закінчене, то його можна відправити на доопрацювання.
Завдання можна зробити регулярним з необхідною періодичністю у пункті Повторювати завдання. Можливе об'єднання поточного завдання з попереднім.
Якщо завдань багато, то доцільно використовувати Фільтр:
в роботі;
завершені;
відкладені;
просрочені;
майже просрочені.
Або за роллю:
мої;
допомагаю;
доручив;
спостерігаю.
Також фільтр можна створити на свій розсуд. Завдання можна також розподілити за своїми блоками у розділі Мій план. Тут завдання зручно переміщати по своїм блокам, легко редагувати або видаляти.
Для планування робочого часу і витрати його на завдання в Бітрікс24 є функція діаграма Ганта. Вона наглядно демонструє, який час завдання в роботі. На ній завдання представлені блоками, які визначаються датой створення, фінішу і крайнього терміну. Якщо завдання прострочене, то воно виділяється червоним кольором. При завершенні завдання його блок на діаграмі набуває сірого кольору.
Коли при роботі виникає дуже багато завдань, то доречно їх об'єднувати в проекти. Це дозволить вести внутрішньоколективне обговорення.
Створити проекти можна у розділі Завдання та проекти→Проекти, або при створенні завдання у пункті Додатково. Завдання можна інтегрувати новий проект або в уже створений. При створенні проекту необхідно відмітити, що в проекті будуть використовуватися завдання. І важливо вказати термін проекту, це необхідно для постановки завдань.
Проекти поділяються на:
відкриті - доступні всім співробітникам. Є вільний вступ до них;
закриті - видимі лише для учасників. Вступ лише за запрошенням;
зовнішні - проект видимий лише його учасникам. До нього можна запросити зовнішніх користувачів.
В проектах назначаються: - керівник;
помічник керівника;
співробітник.
Управління проектами дозволяє:
об'єднувати співробітників в робочі групи;
організовувати спільну роботу над проектами;
оптимізувати спілкування за допомогою системи зв`язку.
Організація роботи в бітрікс24 дозволяє створювати великі проектні групи, сприяє продуктивній праці колективу. При цьому інтерфейс програми носить простий та інтуїтивний характер, що дає можливість розібратися навіть недосвідченому користувачу.
