Всі дані по клієнту зберігаються в порталі: ФІО, контакти, дата народження, історія комунікацій, угоди, рахунки тощо. Система управління проектами надає простий доступ до цієї інформації.
У картці ліда, контакту, угоди, комерційної пропозиції та контакту є вкладка «Документ». Відкривши її, можна вибрати шаблон і відредагувати його. СРМ система автоматично створить документ і додасть в нього необхідні дані, наприклад реквізити компанії й покупця, список послуг або товарів. Функціонал платформи дозволяє створювати печатки на документах за декілька секунд. Документи можна роздруковувати, завантажувати та відправляти за допомогою онлайн-посилання.
ERP система дає можливість редагувати:
документи. Платформа дозволяє вручну вказувати номер документа, реквізити й суму угоди;
шаблони. Користувачі можуть змінювати структуру шаблону та його налаштування. В системі управління персоналом представлена на база спеціальних шаблонів.