Всі документи по клієнту в одному місці – база ЦРМ

CRM система Бітрікс24 дає можливість зберігати документи по клієнтам в одному місці. Це дозволяє позбутися хаосу в документації й не загубити нічого важливого. За допомогою платформи  можна прискорити виконання рутинних операцій. Користувачі можуть легко створювати й заповнювати документи за шаблоном або завантажувати власні, роздруковувати їх та відправляти клієнтам. 

Картка клієнта

Всі дані по клієнту зберігаються в порталі: ФІО, контакти, дата народження, історія комунікацій, угоди, рахунки тощо. Система управління проектами надає простий доступ до цієї інформації. 

У картці ліда, контакту, угоди, комерційної пропозиції та контакту є вкладка «Документ». Відкривши її, можна вибрати шаблон і відредагувати його. СРМ система автоматично створить документ і додасть в нього необхідні дані, наприклад реквізити компанії й покупця, список послуг або товарів. Функціонал платформи дозволяє створювати печатки на документах за декілька секунд. Документи можна роздруковувати, завантажувати та відправляти за допомогою онлайн-посилання. 

Можливості редагування

ERP система дає можливість редагувати:

• документи. Платформа дозволяє вручну вказувати номер документа, реквізити й суму угоди; 

• шаблони. Користувачі можуть змінювати структуру шаблону та його налаштування. В системі управління персоналом представлена на база спеціальних шаблонів. 

Співробітники компанії можуть залишати коментарі до документів та додавати їх в таск менеджер онлайн. Це допомагає швидко реагувати на запити клієнта й полегшує комунікації по проекту.