Воронка продажів в CRM системі Bitrix24

Воронка продажів – важливий елемент, який необхідно враховувати для організації ефективного управління проектами. Вона представляє собою етапи, через які проходить лід з моменту першої взаємодії з компанією до моменту готовності підписати угоду, або потенційний клієнт з часу відкриття угоди до покупки товару або послуги. Саме тому може бути дві воронки – для роботи з лідами та з угодами. Кількість етапів продажів залежить від виду бізнесу та сфери діяльності фірми. Розглянемо, як реалізована воронка в CRM системі Бітрікс24. 

Як виглядає і для чого застосовується 

Воронка на нашому порталі представлена у вигляді звіту в графічному відображенні. Вона дає можливість оцінити угоди та підрахувати їх кількість, дізнатися стадії продажу. За допомогою діаграми можна проаналізувати діяльність відділу продажів і визначити етапи, на яких компанія втрачає потенційних клієнтів. 

Кількість угод користувач порталу може переглянути у форматі таблиці та діаграми. Для зручності користування доступні фільтри, завдяки яким можна обмежити результати, наприклад показати угоди лише за певний проміжок часу. Відсоток угод у воронці (із зазначенням суми кожної) демонструється на кожному етапі. 

Проаналізувати причини невдалих продажів допоможе вкладка «Неукладені угоди», де можна побачити число угод на неуспішних стадіях. 

Види воронок

• Конверсійна – враховує всі етапи, які проходить угода. Цей тип воронки встановлений в СРМ системі за замовчуванням. 

• Класична – демонструє лише поточну стадію операції. 

В базі CRM доступні звіти, до яких також додається воронка продажів. Складається вона з показників, отриманих із вкладки «Угоди». 

Аналіз воронки на різних етапах дає змогу менеджерам оцінювати вплив реклами та маркетингових інструментів на зростання продажів і зміну поведінки цільової аудиторії. Разом із автоматизованим табелем обліку робочого часу вона також дозволяє визначити слабкі сторони в роботі співробітників компанії й посилити їх. Воронку слід використовувати для планування надходження фінансів і складання скриптів продажів.