Створюємо CRM-форму за 1 хвилину: без сайту і програмістів

Юлия Хаматова
23 Червня 2016
Оновлена: 24 Грудня 2018
Разом із першим пулом оновлень у всіх «Бітрікс24» з'явилися CRM-форми! Відкрити реєстрацію на семінар чи конференцію, розпочати приймати заявки клієнтів із інтернету тепер не те що просто, а дуже просто :) І найголовніше - результати відразу потраплять у CRM, нічого не потрібно переносити.

Це можна зробити без сайту та без програмістів. Тільки із «Бітрікс24». Безкоштовно;)

Покажемо, як це працює. Для прикладу візьмемо таку задачу - запросити клієнтів на презентацію нової колекції меблів і занести всіх, хто заповнить форму, у CRM.

У меню CRM-форми з'явилися в розділі CRM. Переходимо до створення:

fbc929f59c749ff5bf4a184a270b8b6e.png
Заповнюємо назву (вонf буде тільки в Бітрікс24).

Далі зазначено, в який елемент CRM будуть відправлені результати форми. Спочатку налаштоване створення ліда. Ви можете це змінити в налаштуваннях (про це розповімо пізніше, спочатку створимо CRM-форму).

Тема форми і опис - це ваші клієнти побачать у формі.

d34cdd946212bcdb3509686f06bf37db.png
Тепер додамо поля, які потрібно буде заповнити клієнту. У правому блоці знаходяться всі доступні поля (це поля з вашої CRM: з лідів, контактів, угод і т.п.). Їх потрібно просто вибрати (натиском на мишку) - вони з'являться в конструкторі форми.

a1a39269b0f2275d8c472512205e3e99.png
Текст на кнопці для збереження результатів можна змінювати.

78a20ddb0d90cb71869037862a0e9dab.png
Вкажіть, хто із співробітників буде отримувати результати і стане відповідальним за створений лід у CRM.

5476de28c77e236d1e90c376b361a99d.png
І у нашому прикладі давайте ще зробимо форму з красивою публічної сторінкою, щоб не розміщувати на сайті, а просто відправити клієнтам посилання :)

Для цього відкриваємо «Додатково», вибираємо Вид «Прозорий» і завантажуємо красиву фонову картинку.

507e4d3567828672e970829ed01567b0.png
І все :) Зберігаємо! Решту налаштуємо пізніше)

У списку форм у вас з'явиться нова CRM-форма, посилання на сторінку форми і поряд статистика. Не забудьте активувати форму:

a2913eecccec2e75f2e6b4fa517643d2.png
Ось, як буде виглядати форма для ваших клієнтів:

ac561de5539677cb5f672e093ceacfd8.png
Створіть свою форму і переконайтеся, що це, дійсно, займає 1 хвилину :)
Безкоштовно. Необмежено. Онлайн.
Бітрікс24 - це місце, де кожен може спілкуватися, спільно працювати над завданнями і проектами, управляти клієнтами і робити набагато більше.