Робота над проектом в CRM: планування і відстеження перебігу проекту

Грамотно побудована робота над проектом дозволяє компанії ефективно його виконувати й оперативно реагувати на будь-які зміни. CRM-система допомагає в управлінні проектами – плануванні завдань, термінів і людських ресурсів. 

Як CRM допомагає працювати над проектом

Бітрікс24 дозволяє виконувати дві важливі функції:

• Управління проектом. Платформа дає можливість налагодити бізнес-процеси, планувати й відстежувати перебіг завдань. Сервіс дозволяє визначати рентабельність проекту. 

• Управління людськими ресурсами. Система пропонує інструменти для ведення повної інформації про співпрацівників компанії. Вона допомагає відстежувати завантаження, рахувати ефективність роботи членів команди, мотивувати й планувати розвиток персоналу. 

Створення проекту

Проекти в ЦРМ-системі включають усі необхідні інструменти, що дозволяють керувати завданнями. Для кожного користувача створюються окремі або спільні завдання, при необхідності завантажуються файли та документи, вказуються крайні терміни завершення проекту. Члени команди, які не мають доступу до групи, не можуть бачити її вміст. Переглядається таск менеджер онлайн. Менеджер проекту може управляти завданнями зі смартфону, планшету або ПК. 

Розподіливши завдання, користувачі системи мають можливість проаналізувати їх вплив одне на одного, відстежити терміни виконання й передбачити можливі ризики. Для цього використовується діаграма Ганта. 

Проекти в Бітрікс24 дозволяють:

• згрупувати всю інформацію, завдання, файли й коментарі в одному місці. Співробітники можуть в будь-який час побачити хід роботи над завданнями;

• успішно співпрацювати з іншими членами колективу, що допомагає швидко реагувати на зміни в проекті. 

Щоб забезпечити користувачам ці можливості, в системі управління проектами є функціонал для прикріплення завдання, створення внутрішнього чату, відзначення подій у календарі тощо.

Важливі інструменти для планування й ведення проекту

При розробці проектів в системі управління персоналом можна використовувати додаткові опції:

• Календар – для регулювання рівня навантаження співробітників і планування нарад, зустрічей тощо.

• Чат – для обміну повідомленнями між членами команди. 

• Завдання – для створення завдань і їх розподілу між виконавцями.

• Основне – для важливих повідомлень, проведення опитувань, додавання файлів. 

• Диск – для зберігання робочої документації, звітів, розрахунків та інших файлів. 

• Повідомлення – для сповіщення всіх учасників проекту про нововведення, зміни тощо.

Звітність для оцінки результатів

Звіти необхідні керівництву для контролю виконання робіт. Вони допомагають слідкувати за діяльністю персоналу та ходом проекту в цілому. Звіти дозволяють визначати помилки й слабкі місця в роботі компанії, що, в свою чергу, дає можливість збільшити її ефективність. 

Функції управління проектами в Бітрікс24 реалізовані зручно й зрозуміло. У групи можна додавати не лише завдання, але й інших користувачів, наприклад, клієнтів, віддалених співробітників. Завдяки таким можливостям, підприємці можуть оптимізувати бізнес-процеси й поліпшити сервіс.