Пульс продажів. Уся CRM як на долоні!

Светлана Приступа
25 Травня 2015
Оновлена: 24 Грудня 2018
CRM "Бітрікс24" стрімко рухається вперед і вже сьогодні надає велику кількість можливостей для клієнтів серед різних напрямків бізнесу.

Оцінити ефективність менеджерів, прогнозувати дохід, аналізувати клієнтів - дати можливість тримати руку на пульсі продажів - завдання, які ми поставили перед собою і хочемо вирішити у нашій CRM.

Здавалося б такий величезний обсяг інформації, який є у CRM, неможливо охопити одним поглядом - але тепер, ваша CRM це вміє!

Красиві, яскраві, а головне ефективні звіти, дають можливість оцінити роботу відділу продажів, побачити обсяг робіт, суми, виявити критичні місця і ще багато всього цікавого.

Для кожного розділу CRM буде доступна своя сторінка звітів: аналіз лідів, угод, рахунків, пропозицій і т.п. Будь-який користувач зможе легко переключитися зі звичайного списку даних на сторінку таких звітів і оцінити інформацію по ним.

6cf3dd209975209988cb6d68a4eb4238.png
Сьогодні ми презентуємо вам перший етап, перший шматочок аналітики - Угоди. Напевно ви вже познайомилися з цією сторінкою, так як вона зустріне вас при першому зверненні до розділу CRM на сторінці угод.

Вітає вас сторінка з демо-виставою, для того щоб показати як виглядатиме аналітика з вашими операціями, коли наберуться дані за кілька місяців. Як тільки ви приховаєте демоуявлення, графіки покажуть актуальні цифри для ваших угод.

71dd2620dd2e7887d8790d31f61899da.png
Ми намагалися зібрати найефективніші і найважливі звіти для менеджера та його керівника. Ви отримуєте готовий набір, який не потрібно налаштовувати, 8 звітів - для аналізу ефективності роботи з угодами.

Воронка продажів

Звіт показує кількість угод на кожній стадії, дозволяє оцінити наскільки ефективно менеджер працює з угодами, як багато угод переходить до фінального статусу і успішно закриваються.

У налаштуваннях можна змінити звітній період.

7e63f87432701e9e5b4e59896b90d63c.png
Суми угод

Звичайно, найважливіше в аналітиці по операціях - це дохід. Другий звіт показує суми угод у потрійному блоці. Перша цифра - загальна сума всіх угод за вибраний період часу (за замовчуванням - місяць), друга - сума вже виграних угод, третя - розраховується автоматично, шляхом вирахування другої з першої і показує суму, за яку належить ще попрацювати.

Звіт дуже цікавий і досить гнучкий. В налаштуваннях ви зможете вибрати інші параметри, а також вказати дію, яку буде виконано для розрахунку останнього значення: різниця, сума або відсоток від числа. Швидко, просто, а головне - ефективно!

6a8475dace8a1bdbfe971da2ff2c2a04.png
Рейтинг за сумою виграних угод

Рейтинг дозволить менеджерам залишатися у тонусі і прагнути зайняти, а потім і утримувати, перші позиції, успішно завершуючи якомога більше угод.

Рейтинг розраховується автоматично, шляхом порівняння сум виграних угод та визначення місця менеджера. Щоб співробітник розумів наскільки він відстає від своїх колег, йому будуть показані два найближчих місця, наприклад, друге і третє.

4c6f2d103562602e6ea9a7c1c5d0ff54.png
Контроль оплат

Виграна угода - це лише півсправи, оскільки важливо отримати від клієнта оплату. Наступний звіт якраз підкаже менеджеру, що є виграні угоди, за якими ще не виставлені рахунки.

Перша цифра показує суму виграних угод, друга - суму рахунків, які вже виставлені за виграними операціями, а третя - решту суми угод, за яким ще немає рахунків.

Графік контролю оплат виграних угод

Ті ж суми представлені у вигляді графіка, який дає можливість швидко оцінити суми виставлених рахунків і суми, які ще потрібно дотиснути.

756224a8b8bea83e8fd4db2a5996e255.png

Угоди в роботі

Завантаженість менеджера легко оцінити за допомогою графіка - Угоди в роботі. Скільки угод обробив менеджер і скільки справ при цьому завершив. Дзвінки, зустрічі, листи або загальна кількість справ, - можна відобразити будь-який критерій.

Керівник бачить завантаженість своїх підлеглих і може оцінити наскільки ефективно йде робота над угодами, які канали комунікації працюють найкраще.

Угоди в роботі у вигляді потрійного блоку

Потрійний числовий блок відображає попередній графік у кількісному поданні, також показуючи обсяг робіт: кількість угод у роботі, кількість дзвінків і справ за цими угодами.

5f283d30c73b9131ff2278b261e17b09.png

Пропущені угоди

Важливий звіт про пропущені угоди. Особливо актуальний для великого обсягу замовлень, коли менеджер міг упустити якусь угоду, не передзвонити, не відповісти на лист або просто створити угоду і не працювати з нею. Звіт показує кількість таких угод за обраний відрізок часу і дає можливість перейти до списку.

Кожен звіт несе у собі частинку інформації по вашим операціям: ефективність, завантаженість, фінансові показники - почніть свій день з аналізу, контролюйте і підвищуйте ефективність продажів!

Кожен показник - це не просто число, це посилання, яке дозволить перейти до списку угод і попрацювати з ними. Для того, щоб отримати звіти за попередній період, вам необхідно запустити обробку даних, натиснувши на посилання на сторінці звітів

a627781d7da67282043fead0b64779bb.png

Ми підготували невеликий ролик, який демонструє як можна змінити налаштування будь-якого звіту, задати параметри, колір, а також легко перетягувати блоки, щоб вибудувати свій порядок звітів.

У висновку хотіли б більш детальніше зупинитися на показниках, які ми вибрали за основу і пояснити їх сутність.

Для угод практично у кожному звіті використовуються стадії, але вважаємо ми їх не окремо, а групами:
  • Група стадій Угода в роботі - це усі стадії, які проходять до її укладання.
  • Стадія Угода укладена - сюди потрапляють угоди в одній стадії, яка означає успішне завершення угоди.
  • Група стадій Угода програна - тут будуть всі угоди, які знаходяться на програній стадії.
Нагадуємо, що ви можете створити свої стадії на сторінці CRM - Налаштування - Довідники.

Сума виставлених рахунків - це сума усіх рахунків за обраними операціями. Зверніть увагу, звітний період для цього звіту відсікає тільки угоди, рахунки ж підсумовуються всі, які існують на кінець цього періоду.

Сума невиставлених рахунків - це сума виграних угод, за якими ще немає рахунків.

Пропущені угоди - це угоди, створені у звітний період за яким не було ніяких рухів по стадіях, не було справ або рахунків.

Активністю для угод ми вибрали відразу кілька показників:
  • переходи по стадіям
  • угоди (завершені)
  • виставлення рахунків
  • дати початку та завершення угоди
Головним критерієм, звичайно, є дати активності угоди: дата початку та дата завершення. Якщо угода не потрапляє у звітній період за цим критерієм, то вона не з'явиться у звіті, навіть якщо по ній були інші рухи.

Активність по дзвінкам - один із ключових показників для тих, хто працює з телефонією "Бітрікс24". Якщо раніше дзвінки фіксувалися тільки у контакті, до якого прив'язаний номер телефону, то тепер дзвінок автоматично закріплюється і до прив'язаної угоди. Таким чином, угоди потрапляють у звіт як активні, якщо по ним були дзвінки.

Ось такі новинки підготував для вас "Бітрікс2". Як завжди чекаємо на ваші коментарі, діліться ідеями, зауваженнями, пропозиціями та враженнями про новий функціонал CRM.
Безкоштовно. Необмежено. Онлайн.
Бітрікс24 - це місце, де кожен може спілкуватися, спільно працювати над завданнями і проектами, управляти клієнтами і робити набагато більше.
Вам також може сподобатись
Основні принципи делегування - досвід і поради ТОП-керівників
Як управляти проектами за допомогою CRM?
"Бітрікс24" святкує своє 3-річчя новим величезним оновленням!
Моє робоче місце: Володимир Дегтярьов, директор PR-агентства Newsfront