Портрет клієнта у CRM

Светлана Приступа
27 Вересня 2016
Оновлена: 24 Грудня 2018
У "Бітрікс24" з'явився Портрет клієнта (у CRM> Контакти!). Він показує, наскільки ефективно менеджер працює із клієнтом: чи вартий отриманий прибуток, тих вкладених у перемовини сили і часу. Для оцінки використовуються кілька показників (усі вони представлені візуально у вигляді віджетів). Портрет клієнта у CRM- важливий інструмент контролю навантаження і якості обслуговування.

7e33fe541508417561d66df95fd5882e.png
Комунікаційне навантаження від контакту

21fb5a03269aa51430e02e3f679398c8.png
У портреті клієнта навантаження показане в порівнянні із середнім показником інших ваших клієнтів. Якщо показник навантаження від клієнта перевищує рубіж для вас - це сигнал менеджеру і керівнику відділу продажів. Висновок щодо побудови роботи із цим клієнтом і чи вартий витрачений час менеджера для отримання від нього прибутку - за вами. Показник комунікаційного навантаження дозволяє швидко прийняти рішення.

Навантаження від клієнта визначається за кількістю «дотиків» (комунікацій) із ним. Це можуть бути: зустрічі, дзвінки, листи, листування у соціальних мережах або месенджерах (через відкриті лінії), заповнені CRM-форми, повідомлення клієнту із живою стрічки CRM.

Всі ці дії - це справи у CRM. При розрахунку навантаження від клієнта враховуються виконані справи, які відносяться до угоди.

Наприклад. З клієнтом проводяться три угоди (2 завершені, 1 в роботі), по ньому 15 справ (усі завершені). В цьому випадку комунікаційне навантаження буде дорівнювати 5 (15: 3). На шкалі завжди вказується ціле число (округлення виконується завжди в більшу сторону, тобто якщо навантаження дорівнює 1,25, на шакалів буде показано 2).

Показник максимального ефективного навантаження (скільки справ достатньо для однієї угоди) спочатку розраховується автоматично (від середнього числа справ на угоду для вашої компанії). Ви можете встановити потрібне вам значення вручну в налаштуваннях шкали (іконка «шестерня»).

364b02293157935b867781a978d388d2.png
Завантаженість по каналам

fc3d54485ee346c593c845c73bb11d47.png
Цей віджет дає уявлення, які канали є пріоритетними для клієнта, по яким каналам найчастіше йде спілкування. І якщо менеджер першим ініціює наступне спілкування, він може швидко зрозуміти, до якого каналу воліє клієнт.

У каналах враховуються справи із клієнтом, внутрішні справи (такі як завдання, наприклад) у завантаженнях по каналам не враховуються.

Конверсія (справ в успішні угоди)

a64280480f6f7763a2d21c99760e8cba.png
Це показник співвідношення числа завершених справ (всіх справ, не тільки по операціям) до успішних за весь час роботи із цим клієнтом. У порівнянні з іншими клієнтами конверсія показує, наскільки ефективно менеджер конвертує комунікації з клієнтом в угоди (як його зустрічі, дзвінки та інші дії впливають на продаж).

Індекс фінансової дисципліни

bb33f04250ad1aec22055430e665e117.png
Індекс фінансової дисципліни показує співвідношення вчасно сплачених рахунків (платіж здійснений до зазначеного в рахунку терміну оплати) до виставлених рахунків.

Додаткові віджети в портреті клієнта дають уявлення про те, скільки грошей отримано від клієнта, скільки рахунків і на які суми очікуються оплати, графік платежів клієнта і т.п. Кожен віджет можна налаштувати окремо і вибрати потрібний період або показники.

Портрет клієнта доступний у всіх тарифах "Бітрікс24".

Повний портрет клієнта

2dbebe4e2d8c67b5a728b4e659ef78b7.png
Безкоштовно. Необмежено. Онлайн.
Бітрікс24 - це місце, де кожен може спілкуватися, спільно працювати над завданнями і проектами, управляти клієнтами і робити набагато більше.