Перенесення клієнтської бази з Excel в CRM Бітрікс24

b1.png

Взаємодія з клієнтами — це вагома складова бізнесу. Якщо у компанії немає клієнтської бази, то навіть при підтримці якості продукції на належному рівні бізнес не може працювати, так як немає бажаючих купити пропоновані послуги. 

Вагомий внесок у розвиток клієнтської бази вносить якість спілкування з клієнтами - це швидке реагування на запити контактів і свіжа інформація за запитами. Щоб менеджеру було зручно зберігати і використовувати клієнтську базу, перед ним стоїть необхідність вибрати прийнятний інструмент для вирішення фундаментального завдання бізнесу.

Розглянемо взаємодію з клієнтською базою на прикладі фірми, яка займається реставрацією фото. Припустимо, що менеджер вирішив зберігати свою клієнтську базу в файлі MS Excel, який виглядає приблизно так:
  • в перших шпальтах зберігається контактні інформація про клієнтів;
  • в наступних стовпцях відзначаються етапи взаємодії з клієнтом, оплата і етапи робота над замовленням.
418ef7a5bc.jpg  
Показана на малюнку модель взаємодії з клієнтською базою допомагає зберігати найнеобхіднішу інформацію по замовленнях, але з таким підходом буде поступово важче і важче працювати в міру збільшення кількості замовлень. У табличному вигляді досить громіздко сортувати замовлення, розподіляти відповідальних, формувати звіти, зберігати історію взаємодії з клієнтом, встановлювати права доступу і відслідковувати канали зв'язку. Досить часто доводиться робити необхідні операції вручну, витрачаючи при цьому багато часу.

Давайте спробуємо перенести клієнтську базу і взаємодія з нею в CRM Бітрікс24:
  1. Клієнтів і їх контактні дані ми будемо зберігати в розділі CRM → Контакти.
  2. Етапи роботи з клієнтом і замовленням налаштуємо в розділі CRM → Угоди.
Налаштуємо поля картки контакту:
  • телефон;
  • E-mail;
  • відповідальний.

b3.png

Налаштуємо поля картки угоди:

  • сума;
  • передоплата;
  • фото;
  • контакт;
  • послуга;
  • сканування;
  • реставрація;
  • заміна фону;
  • розфарбовування;
  • печатка.

b4.png

Налаштуємо стадії для роботи з угодою, він буде служити етапами для обробки фото:

  1. Заявка;

  2. Сканування;

  3. Реставрація;

  4. Заміна фону;

  5. Розфарбовування;

  6. Друк;

  7. Оплата.

b6.png

Таким чином, CRM система Бітрікс 24 допоможе нам ефективніше зберігати дані про клієнтів і етапах обслуговування їх замовлень:

  • пошук угод і замовлень по фільтру зазначених полів картки;

  • розподіл відповідальних на кожну операцію;

  • відстеження угоди по стадіях і історією редагування картки;

  •  зв'язка контакту і відповідної йому угоди.

b5.png

А тепер уявіть таку можливість, що обслуговування і зберігання клієнтської бази - це тільки одна з функцій CRM Бітрікс24. Подальшими кроками ми налаштовуємо автоматизацію і підключити канали зв'язку з замовниками.

Автоматизація CRM системи вміє надсилати повідомлення та нагадування, на кожній стадії самостійно фіксувати інформацію і направляти її менеджерам. Канали зв'язку підключають до контактної картки до телефонії, поштою, соціальним мережам і мессенджерам, що збільшує ймовірність успішного розширення клієнтської бази.

У підсумку ми приходимо до висновку, що CRM Бітрікс24 є своєрідним конструктором, в якому ми можемо налаштовувати під себе формат контактів, різні автоматичні події з контактами і інтегруватися з каналами зв'язку, також зберігаючи історію спілкування з клієнтом.




https://alterego.digital/ua/

Телефон: 0 800 75 75 72

E-mail: SUPPORT@ALTEREGO.DIGITAL




Безкоштовно. Необмежено. Онлайн.
Бітрікс24 - це місце, де кожен може спілкуватися, спільно працювати над завданнями і проектами, управляти клієнтами і робити набагато більше.