Перенесення клієнтської бази з Excel в CRM Бітрікс24

Взаємодія з клієнтами — це вагома складова бізнесу. Якщо у компанії немає клієнтської бази, то навіть при підтримці якості продукції на належному рівні бізнес не може працювати, так як немає бажаючих купити пропоновані послуги. 

Вагомий внесок у розвиток клієнтської бази вносить якість спілкування з клієнтами - це швидке реагування на запити контактів і свіжа інформація за запитами. Щоб менеджеру було зручно зберігати і використовувати клієнтську базу, перед ним стоїть необхідність вибрати прийнятний інструмент для вирішення фундаментального завдання бізнесу.

Розглянемо взаємодію з клієнтською базою на прикладі фірми, яка займається реставрацією фото. Припустимо, що менеджер вирішив зберігати свою клієнтську базу в файлі MS Excel, який виглядає приблизно так:

• в перших шпальтах зберігається контактні інформація про клієнтів;
• в наступних стовпцях відзначаються етапи взаємодії з клієнтом, оплата і етапи робота над замовленням.

  
Показана на малюнку модель взаємодії з клієнтською базою допомагає зберігати найнеобхіднішу інформацію по замовленнях, але з таким підходом буде поступово важче і важче працювати в міру збільшення кількості замовлень. У табличному вигляді досить громіздко сортувати замовлення, розподіляти відповідальних, формувати звіти, зберігати історію взаємодії з клієнтом, встановлювати права доступу і відслідковувати канали зв'язку. Досить часто доводиться робити необхідні операції вручну, витрачаючи при цьому багато часу.

Давайте спробуємо перенести клієнтську базу і взаємодія з нею в CRM Бітрікс24:

1. Клієнтів і їх контактні дані ми будемо зберігати в розділі CRM → Контакти.
2. Етапи роботи з клієнтом і замовленням налаштуємо в розділі CRM → Угоди.

Налаштуємо поля картки контакту:

• телефон;
• E-mail;
• відповідальний.

Налаштуємо поля картки угоди:

• сума;
• передоплата;
• фото;
• контакт;
• послуга;
• сканування;
• реставрація;
• заміна фону;
• розфарбовування;
• печатка.

Налаштуємо стадії для роботи з угодою, він буде служити етапами для обробки фото:

1. Заявка;

2. Сканування;

3. Реставрація;

4. Заміна фону;

5. Розфарбовування;

6. Друк;

7. Оплата.

Таким чином, CRM система Бітрікс 24 допоможе нам ефективніше зберігати дані про клієнтів і етапах обслуговування їх замовлень:

• пошук угод і замовлень по фільтру зазначених полів картки;

• розподіл відповідальних на кожну операцію;

• відстеження угоди по стадіях і історією редагування картки;

•  зв'язка контакту і відповідної йому угоди.

А тепер уявіть таку можливість, що обслуговування і зберігання клієнтської бази - це тільки одна з функцій CRM Бітрікс24. Подальшими кроками ми налаштовуємо автоматизацію і підключити канали зв'язку з замовниками.

Автоматизація CRM системи вміє надсилати повідомлення та нагадування, на кожній стадії самостійно фіксувати інформацію і направляти її менеджерам. Канали зв'язку підключають до контактної картки до телефонії, поштою, соціальним мережам і мессенджерам, що збільшує ймовірність успішного розширення клієнтської бази.

У підсумку ми приходимо до висновку, що CRM Бітрікс24 є своєрідним конструктором, в якому ми можемо налаштовувати під себе формат контактів, різні автоматичні події з контактами і інтегруватися з каналами зв'язку, також зберігаючи історію спілкування з клієнтом.

Заявка на впровадження

https://alterego.digital/ua/

Телефон: 0 800 75 75 72

E-mail: SUPPORT@ALTEREGO.DIGITAL