створити безкоштовно

Організація системи управління проектами Kanban в crm bitrix24

Команда Бітрікс24
23 серпня 2019
Оновлена: 23 вересня 2019
канбан1.jpg


Система канбан - це сильний інструмент по управлінню задачами на різних рівнях. Головним принципом системи є - візуалізація. В ній наглядно показано, на якій стадії знаходиться те чи інше завдання або угода.   

В Бітрікс24 система канбан реалізована у розділі Завдання та проекти. Де завдання у проектах представлені у вигляді канбан-дошки. Вона поділена на вкладки: нові, виконуються, зроблені. Для кожного проекту можна налаштувати стадії, які є найбільш зручними та доречними. Завданнями можна рухати по стадіям і стежити за роботою в проекті. Для швидкого пошуку необхідного завдання є активний рядок Пошук.

В crm системі Kanban знаходиться у пункті CRM→ Канбан. Воронка канбана - це статуси угод, які власноруч настроюються. 

За замовчуванням активні такі пункти канбану: 

  • нова угода;

  • підготовка документів;

  • рахунок на передоплату;

  • в роботі;

  • фінальний рахунок. 

whatis3 (1).jpg

Їх назви можна змінити, натиснувши на олівець. Створити нову угоду дуже легко. Для цього необхідно ввести:
  • назву угоди;

  • суму і валюту;

  • дані клієнта (ПІБ, контактні дані).

Якщо ввести контактний номер телефону клієнту, посилання на соціальні мережі, чи електронний адрес, то можна викликати чи написати йому не переходячи безпосередньо на угоду. Також без переходу можна запланувати дзвінок, зустріч, візит чи завдання для будь-якої угоди.

Робота з угодами в системі Kanban

Після створення угод, під їх статусами вказується внесена сума угоди. При її переміщенні по воронці, сума відразу ж перераховується. Канбан дозволяє швидко рухати угоди по стадіях воронки.

При виділенні декількох угод для них можна одночасно здійснити наступні дії:

  • видалити;

  • перенести в список винятків;

  • змінити стадію;

  • змінити воронку;

  • назначити відповідального;

  • створити завдання.

Дані угод також можна імпортувати з інших crm систем чи таблиці Excel.

В порівнянні з іншими системами управління проектами, такими як agile, scrum, система Kanban являється однією із самих простих і доступних для невеликих компаній. Вона дозволяє роботу компанії виконувати краще, швидше, оперативніше. З меню Канбану видно, за якими угодами необхідно зателефонувати постачальнику чи клієнту, виставити рахунок, при цьому значно зекономивши час.

Безкоштовно. Необмежено. Онлайн.
Бітрікс24 - це місце, де кожен може спілкуватися, спільно працювати над завданнями і проектами, управляти клієнтами і робити набагато більше.
створити безкоштовно
Вам також може сподобатись
"Бітрікс24" святкує свої 2-річчя знижками до 24%! Тільки три дні!
Чек-лист: ефективного сайту від Бітрікс24.Сайти
Із січня 2020 року зміняться ціни на коробкову версію Бітрікс24
Як вибудовувати сучасну методологію активних продажів