Канбан у CRM

З лідами, угодами і рахунками в сервіс "Бітрікс24" можна працювати в режимі «канбан». Це новий варіант уявлення елементів у CRM поряд зі списком і звітами. Як говорить нам вікіпедія, канбан - це система організації виробництва і постачання, що дозволяє реалізувати принцип «точнісінько у строк». Канбан часто використовують в управлінні проектами, щоб вчасно запланувати і виконати всі справи в потрібний термін та виграти кожну угоду.

«Канбан» наочно показує, скільки і які угоди (розглянемо весь процес на прикладі саме угод) знаходяться зараз у тій чи іншій стадії. Так, наприклад, тільки глянувши на екран, ви відразу зрозумієте, по яким угодам потрібно терміново зв'язатися з клієнтами, по яким - передзвонити постачальникам, або - час виставляти рахунок і тп.

Одразу у цьому вікні, не перемикаючись на конкретну угоду, ви можете запланувати дзвінок, зустріч із клієнтом або поставити задачу. Або відразу ж звідси подзвонити клієнтові, написати в месенджер (якщо у вас є його контакт), написати лист. Якщо якась із іконок неактивна (сірого кольору), це означає, що у контакту, до якого прив'язана угода, не вказано цей спосіб зв'язку.

У канбані можна швидко пересунути угоду по воронці в інший статус, просто перетягнувши її мишкою.

Воронка канбана - це статуси угод, які ви можете налаштувати самостійно (розділ Налаштування> З чого почати> Довідники). До речі, швидко перейти до налаштування стадії можна тут же, у режимі канбан, якщо навести курсор на стадію і натиснути іконку «олівець». У дужках поруч з назвою стадії вказано число угод у цій стадії.

Під статусами угод вказується сума, яку принесуть ці угоди, коли будуть виграні. При переміщенні угоди по воронці сума відразу ж перераховується.

Угоди в канбані згруповані так само, як у списку: все разом і окремо за напрямками.

Секретний режим директора

Є і такий режим канбана Незабаром керівник зможе моніторити у реальному часі як співробітники працюють з угодами, лідами, рахунками і комерційними пропозиціями.