Впровадження CRM системи дозволяє автоматизувати більшість бізнес-процесів, налагодити комунікацію з клієнтами та звільнити працівників від рутинних завдань. Потреба в системі управління виникає, коли компанії необхідно:
покращити продуктивність персоналу;
підвищити відсоток утримання покупців;
збільшити кількість нових клієнтів;
знизити витрати на управління;
виключити втрати при звільненні менеджера;
забезпечити безпеку даних;
скоротити час на підготовку документів;
збільшити продажі;
організувати ефективне управління людськими ресурсами.
Ефективна система управління проектами має відповідати таким критеріям:
Простота використання й інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Платформа має бути легкою в експлуатації. Особливо це важливо для організації роботи віддаленої команди, коли немає змоги навчати кожного співробітника окремо. Щоб користування було максимально комфортним і виключало будь-які проблеми, розробники СРМ системи мають надавати чіткі інструкції для кожного елементу системи. Вони можуть бути представленні у форматі відео – для кращого засвоєння матеріалу.
Час, необхідний для впровадження. Деякі портали вимагають не тільки багато часу для встановлення, але й завантаження додаткового програмного забезпечення, покупку обладнання тощо. Підприємство має визначити, чи є в нього час і гроші для запуску таких продуктів.
Доступність. Функції управління проектами мають бути доступними з багатьох пристроїв – ПК, планшет, смартфон тощо. Це дозволяє співробітникам не прив’язуватися до робочого місця. Такі можливості надає хмарна версія програми.
Наявність вбудованої IP телефонії. Вона дає можливість значно полегшити роботу відділу продажів та його керівника. Компанія може орендувати один номер, який будуть використовувати всі менеджери. Це допоможе уникнути зайнятості ліній і не дасть пропасти жодному замовленню. До того ж, користувачі системи з цифровою телефонією отримують такі важливі переваги, як запис розмов і пере адресація викликів.
Максимум функціоналу. Система має пропонувати не просто таск менеджер онлайн, а платформу для повноцінної роботи з проектом. Сюди входить можливість коментування завдань, додавання файлів, формування документів за шаблонами і створення власних, обговорення в чатах тощо. Якісна ERP система повинна допомагати всім членам команди працювати злагоджено незалежно від їх місцезнаходження.
