1 березня, на презентації нової версії Бітрікс24.Гонконг новину про Генерацію документів зустріли бурхливими оплесками. І ось вже сьогодні довгоочікувані новинки:
генерація (друк) документів і очищення місця в CRM з'явилися на всіх Бітрікс24.
Документи в CRMПрацюйте з будь-якими документами прямо в CRM! Створюйте документ за шаблоном, роздруковуйте його або надсилайте клієнту.
А тепер по черзі...1. Виберіть і відкрийте у своїй CRM будь-яку угоду (лід, контакт, компанію). Важко не звернути увагу на веселу пружинку у верхній частині екрану, яка наполегливо тисне на кнопку "Документи".
2. Виберіть зі списку потрібний вид документу (акт, рахунок, накладна, довіреність або будь-який договір), а Бітрікс24 створить потрібний шаблон із вашими даними. Редагуйте його, заповнюйте порожні поля, друкуйте, зберігайте документ у форматі docx або pdf на вибір, відправляйте звідси ж на email.
Детальніше про генерацію документів читайте в статтях
Документи в CRM і Шаблони документівОчищення місцяЯкщо хочете дізнатися все про стан вільного місця у вашій CRM, то перейдіть у
розділ CRM - Налаштування - Інше - Чим зайняте місце
Запустіть сканування і незабаром ви побачите обсяг усіх даних у CRM. Статистика дається у вигляді кольорової діаграми і з нею легко побачити скільки від загального обсягу займають ті ж операції. Після цього або полегшено вдихніть, або ... беріться за прибирання
Детальніше про аналіз зайнятого місця читайте в статті
Очищення місця в CRM 
