blog4.png


Чимала кількість представників бізнесу, вважають MS Excel та CRM система мають схожий функціонал, тому витрачати гроші на останню – немає потреби. Насправді, це лише міф, адже це зовсім різні продукти з різними можливостями. 

Головне про Excel

Excel – це електронна таблиця, зручна для роботи з формулами та внутрішніми обчисленнями. Свого часу вони стали прекрасною альтернативою паперовим документам. На більшості підприємств Excel використовують не в якості допоміжного інструменту для проведення підрахунків, а як програму для зберігання даних. До того ж, освоїти таблиці – не просте завдання, тому співробітники користуються лише стандартними формулами. 

Які переваги надає СРМ система

Основні причини, чому система управління проектами краща за Excel:

  1. Зберігання завжди актуальної інформації. Від швидкості передачі даних залежить успіх всього бізнесу, тому важливо вчасно отримувати нову інформацію по клієнтам, проектам, співробітникам. Будь-які зміни в СРМ фіксуються автоматично, а оновлення стають доступними одразу для всіх користувачів. 

  2. Автоматичне відстеження змін. Коли потенційний клієнт залишає заявку на будь-якому з каналів комунікації, вона автоматично переноситься на платформу управління проектами. В Excel контакти потрібно заносити вручну. CRM також здатні записувати розмови з клієнтом, аналізувати відсоток відкриття листів, відправлених електронною поштою. 

  3. Організація управління людськими ресурсами. СРМ пропонують інструменти для постановки завдань співробітникам та контролю за їх виконанням. Система дозволяє рахувати робочі години, планувати події тощо. 

  4. Формування звітів. Це можуть бути дані по роботі з таск менеджером онлайн, табеля обліку робочого часу персоналу, плану та воронки продажів. Потрібний звіт користувач може ви грузити з порталу за лічені секунди. 

    banner7 (4) (1).jpg

  5. Можливості інтеграції. Система управління проектом інтегрується з:

  • сайтами;

  • IP телефонією;

  • поштовими сервісами;

  • системами веб-аналітики;

  • месенджерами та соцмережами.

    Захист даних. Отримати доступ до Excel значно простіше, ніж до ЦРМ. Останні працюють на основі надійних протоколів безпеки. 

Отже, Excel можна застосовувати як стандартний документ для зберігання невеликої кількості інформації, що не потребує редагування. Натомість, СРМ надає користувачам повний комплекс функцій управління проектами і працівниками.



Безкоштовно. Необмежено. Онлайн.
Бітрікс24 - це місце, де кожен може спілкуватися, спільно працювати над завданнями і проектами, управляти клієнтами і робити набагато більше.