E-mail-трекер - вся історія комунікацій із клієнтом у CRM Бітрікс24

Светлана Приступа
20 Липня 2016
Оновлена: 24 Грудня 2018
Продовжуємо ділитися цікавими новинками корсиканських оновлень і сьогодні розповімо вам про e-mail-трекер для CRM. Він уже доступний для всіх Бітрікс24 і ми навіть встигли зібрати фідбек і вже готуємо невеличке оновлення, в якому допрацювали деякі сценарії, з урахуванням отриманих коментарів. :)

Кількість цифрових каналів, через які клієнт спілкується з компанією, зростає, але не дивлячись на це, спілкування електронною поштою залишається. Просто клієнти обирають найбільш зручний для себе канал і для когось саме пошта є таким способом.

E-mail-трекер у CRM Бітрікс24 дозволить кожному менеджеру підключити свою поштову скриньку до CRM і збирати всю історію комунікацій із клієнтом автоматично.

Як підключити

У "Бітрікс24" є підключення поштової скриньки для отримання нотифікацій (лічильника) про нові листи. Тепер ви можете цю ж скриньку підключити до CRM.

Переходимо до розділу Налаштування інтеграції з поштою

3e372033f801bc05c25c12af178a0024.png
Нагадуємо, що якщо у вас ще не підключена скринька, то ви можете підключити її, вибравши відповідний сценарій:
  • створити нову скриньку в домені bitrix24
  • підключити свій домен
  • підключити свою поштову скриньку будь-якого поштового сервісу
4a06f02b9ccecf9e34124e5dba24ba9a.png
У блоці «Інтеграція з CRM» ви можете налаштувати параметри підключення вашої скриньки до CRM.

Зверніть увагу, підключити скриньку до CRM може тільки той співробітник, який має доступ до CRM.

При першому підключенні можна вказати, які листи забрати зі скриньки. Для комерційного тарифу «Компанія» є можливість завантажити всі листи, за весь час існування скриньки, таким чином зберігати все спілкування з клієнтами в CRM.

Для інших тарифних планів можна забрати дані за останні 3 дні, щоб зберегти поточне, актуальне листування з клієнтами.

540fc996d40d369044ec6bb3a06a7e2b.png
Щоб CRM забирала не всі листи, можна вказати список адрес-винятків. У цьому випадку, усе що приходить з такої адреси, а також вихідні листи на цей e-mail НЕ будуть оброблені і зафіксовані у CRM.

Якщо у самій скриньці видалити лист, позначити його як спам, то CRM також визначить цей лист як непотрібний і якщо вже був створений лід зі справою, то він буде автоматично видалений із CRM.

5146194c5bffe04e47f8a738ceb20a9d.png
Для зручного розподілу листів по текам у поштовій скриньці, ви можете вказати з якої папки потрібно забирати вхідні листи, також можна вказати в яку папку складати вихідні листи, наприклад, якщо менеджер відповів із CRM.

7e103041c3ed7aab1fe5b42ad0cc5ece.png
Після підключення скриньки і прив'язки її до CRM на сторінці налаштувань буде показаний статус підключення.

bb5bddc178669990dcc75f94cb240af4.png

Як це працює

Отже, після підключення e-mail-трекер починає працювати автоматично і практично непомітно для менеджера.

Будь-який вхідний лист на прив'язану скриньку потрапляє у CRM у вигляді нової справи, яка прив'язується до контакту, компанії, або ліду.
  • до контакту і компанії, якщо такий клієнт уже зафіксований у вашій CRM. Перевірка виконується за e-mail.
  • до ліду, якщо є лід з таким e-mail, або якщо лист прийшов від клієнта, який ще не зафіксований у вашій CRM.
Вихідні листи також автоматично будуть зафіксовані в CRM, навіть якщо менеджер відповідає клієнту з інтерфейсу поштового клієнта. Тобто менеджер може залишатися в звичному для нього інтерфейсі пошти, спілкуватися з клієнтами, а CRM зафіксує всю історію спілкування автоматично.

1333b0434f73aec541aba0629f4575d8.png
Кожен новий лист, що входить або виходить - це нова справа. На даний момент у перегляді справи не видно листування, але це завдання в процесі. Зовсім скоро інтерфейс перегляду листа всередині "Бітрікс24" буде виглядати так:

a9520fe8fc3a5d99a6b5c385bcf27838.png
Відразу буде видно поточний лист, а вище усе листування по цій темі. Таким чином, можна в кожній справі побачити контекст листування, дізнатися на що конкретно відповів клієнт і взагалі, побачити всю історію спілкування. Новий інтерфейс буде доступний найближчим часом.

По роботі з листами всередині "Бітрікс24" все працює аналогічно. Будь-який вхідний лист - це справа, на нього можна відповісти і відповідь буде зафіксована в картці клієнта, у вигляді нової вихідної справи.

Усі листи, які ви відправляєте з "Бітрікс24" вашим клієнтам, також фіксуються всередині поштового сервісу, в обраній папці для вихідних листів.

Тепер не важливо звідки менеджер спілкується з клієнтом, всередині "Бітрікс24" або поштовому сервісі, вся переписка буде автоматично зафіксована в CRM.

E-mail - це один із каналів комунікацій із клієнтом і E-mail-трекер дозволить вам зробити цей канал прозорим і зручним. Нічого не потрібно заносити руками, CRM сама непомітно веде історію всього листування із кожним клієнтом.
Безкоштовно. Необмежено. Онлайн.
Бітрікс24 - це місце, де кожен може спілкуватися, спільно працювати над завданнями і проектами, управляти клієнтами і робити набагато більше.