Регулярні рахунки у "Бітрікс24": інструкція із налаштування

Светлана Приступа
7 Квітня 2017
Оновлена: 24 Грудня 2018
Відтепер у "Бітрікс24" є можливість виставляти регулярні рахунки. Ця функція особливо корисна, якщо ви працюєте з послугами, виставляєте рахунки своїм клієнтам щомісяця або ваші клієнти виконують постійні закупівлі.

Регулярні рахунки виставляються як звичайні, натискаючи кнопку Виставити рахунок. Знаходяться вони у пункті меню CRM> Рахунки:

4904baab2d1a683fc55943a237c3f2c2.png
Щоб побачити тільки регулярні рахунки, потрібно вибрати зі списку Регулярні:

fe44139f068823201f61bb6aae9f6fa1.png
Аналогічно звичайним рахунках обирається шаблон реквізитів вашої компанії, заповнюються товари рахунки, їх кількість, підраховується сума і тп. Єдина відмінність - це окрема секція у формі рахунку, яка так і називається Регулярні платежі.

Щойно ви відзначите пункт Зробити рахунок регулярним, у секції з'являться поля, де можна задати усі параметри регулярності. Наприклад, чи виставляти рахунок щотижня або щомісяця, коли почати і коли закінчити, потрібно відправляти клієнту автоматично і на яку адресу, який поштовий шаблон при цьому використовувати і тп.:

Коли підійде черговий період, то рахунок із тим же найменуванням з'явиться у списку виставлених, з унікальним номером, датою і початковим статусом.

У списку регулярних рахунків збільшиться цифра у відповідній колонці і зміниться дата наступного виставлення:

f0640a61049daa4bd03d1ba4d13c2667.png
На пошту клієнта рахунок надійде із заданими реквізитами і обраним поштовим шаблоном:

a9d51d81f46c4e886228fd6a7eccf21d.png
Таким чином, ви можете автоматизувати рутинну операцію із виставлення регулярних рахунків і значно заощадити свій час!
Безкоштовно. Необмежено. Онлайн.
Бітрікс24 - це місце, де кожен може спілкуватися, спільно працювати над завданнями і проектами, управляти клієнтами і робити набагато більше.