-
CRM для страхування
Страхові продукти та послуги стають все більш складними та різноманітними. Клієнти потребують персоналізованих послуг. При цьому, успішна сфера страхування відрізняється високим темпом роботи та великою кількістю щоденних заявок. Виділити для клієнту занадто багато часу стає неможливим. Доречним стає автоматизація процесів, інакше - будуть втрачатися заявки, і до укладення угод буде надходити набагато менша кількість лідів.
Для підвищення ефективності роботи співробітників, автоматизації багатьох щоденних процесів, добрим помічником виступає CRM-система. Маючи власну достовірну базу даних про клієнтів, яку створюють в CRM, страхова компанія може розробляти комплексні програми страхування з урахуванням потреб конкретних, чітко визначених категорій існуючих та потенційних клієнтів.
-
Переваги впровадження Бітрікс24 CRM для страхових компаній
- Ведення клієнту по воронці продажів - від складення угоди до її закінчення.
- Програма веде облік постійних клієнтів страхування, відслідковує терміни закінчення страхування для них. Це значно скорочує використовуваний час працівників.
- CRM-система в Бітрікс24 дозволяє працювати з продажами і займатися проведенням різних маркетингових акцій. Наприклад, можна сповістити автоматичною розсилкою клієнтів, на e-mail чи SMS, про проведення нової акції. Також можливо автоматизувати регулярні платежі.
- Меню Угоди дозволяє здійснювати управління завданнями. Клієнт подає заявку на сайті, система автоматично переходить в угоду, на основі якої конкретні спеціалісти отримують завдання.
- Перехід від Excel, Access та ін. до єдиної системи управління. Вся інформація автоматично зберігається в CRM.
- Загальний чат для спілкування колег та обговорення необхідних питань. При відправленні повідомлень вони миттєво відображаються в Живій стрічці.
- Конфіденційність укладених угод. В Бітрікс24 менеджеру доступні тільки його угоди і клієнти. Керівник отримує відомості про всіх клієнтів і угоди співробітників.
- Проведення аналітики роботи менеджера завдяки можливості побудові графіків, таблиць, діаграм. Звітній період можна обрати будь-який.
- CRM-система в Бітрікс24 дозволяє створювати списки власників страхових продуктів за будь-якою ознакою, наприклад, за закінченням послуг, за типом послуг, що їм надаються та ін.
- Можливість доопрацювання базового функціоналу в коробковій версії Бітрікс24 під сферу діяльності користувача.
