-
CRM для бухгалтерії
Бухгалтерія - це дуже відповідальний відділ в компанії. Бухгалтер веде фінансово-господарське управління, формує і здає багаточисельну звітність, спілкується з податковою, фондами, контрагентами. Специфіка роботи конкретних відділів бухгалтерії залежить від направлення діяльності компанії. При цьому на велику кількість рутинної роботи йде багато часу.
Для автоматизації бізнес-процесів, роботи з клієнтами, підготовки звітності, проведення аналітики використовують CRM-системи. Програма Бітрікс24, яка працює на основі CRM, представляє собою хмарну та коробкову версії. Однією із головних переваг використання хмарної версії - це можливість підключення до бази і з мобільних пристроїв. Бітрікс24 - це корпоративне середовище, де співробітники працюють з завданнями, ведуть документацію, працюють з проектами та ін.
-
Можливості CRM-системи для бухгалтерського обліку
- Інтеграція 1С і Бітрікс24. Облікові системи, якими компанії користуються для управління ресурсами можна зв`язати за допомогою Бітрікс24 CRM.
Доступні дані для завантаження та обміну між 1С та Бітрікс24:
— контактна інформація компаній, контактів;
— товари, комплекти, зображення, файли;
— угоди, рахунки, оплата рахунків. Замовлення в 1С синхронізуються в Бітрікс24. - Створення групи екстранет для клієнтів, яка буде захищена від несанкціонованого доступу. Ця група дозволяє вести конфіденційне обговорення з клієнтами і зовнішніми користувачами без доступу до внутрішньокорпоративної інформації. При цьому, зовнішні користувачі (екстранет-користувачі) не мають доступ до інформації в компанії в Бітрікс24.
- Для контроля здачі звітності замість використання багатьох таблиць, в Бітрікс24 CRM є розділ Звіти. Він дозволяє створювати звіти по необхідним параметрам.
Доступна Воронка продажів, яка складається із таких пунктів:
— кількість успішних, активних та нових угод;
— підготовка документів;
— рахунок на оплату. - Вся необхідна інформація доступна керівнику в режимі онлайн по клієнтам, звітам та співробітникам.
- В додатковій версії Бітрікс24 налаштована автоматизована система обліку часу. Це необхідна функція для відділу бухгалтерії, яка нараховує заробітну плату працівникам, що залежить від кількості відпрацьованого часу.
- Для ведення табелі обліку співробітників є графік відсутностей, що дозволяє відділу бухгалтерії швидко отримати інформацію про наявність чи відсутність працівника в будь-який час. За допомогою пункту Типи відсутностей можна конкретно вказати необхідний вид.
- Створення нагадувань про необхідність оплати клієнтам на необхідний час. Система автоматично висвітить нагадування в Живій стрічці.
- Формування єдиної бази даних, яка оновлюється і поповнюється в автоматичному режимі.
- Інтеграція 1С і Бітрікс24. Облікові системи, якими компанії користуються для управління ресурсами можна зв`язати за допомогою Бітрікс24 CRM.
