Залежні поля

Застосунок дозволяє зручно заповнювати поля у CRM, які основані на залежних універсальних списках, та зменшити вірогідність помилки при заповненні полів у картках.

• Ви самі налаштовуєте необхідні поля
  Ви можете створити унікальні поля із випадаючими списками та обирати необхідні значення у картці ліда\контакта\компанії\угоди.
  
• Зменшити вірогідність помилки при заповненні полів у картках
  Більше не потрібно гортати список, де безліч варіантів та створювати неіснуючі комбінації. Для кожної групи окремий список.
  
• Більше можливостей для сегментації
  Створюйте сегменти ще по декільком ознакам, щоб покращити ефективність своєї реклами та підвищити повторні продажі.
  
• Додайте більше автоматизації до вашої CRM
  Можливості застосунку дозволять поліпшити якість заповнення картки у CRM та подальшої комунікації з вашими клієнтами.
  

Відеоінструкція, як користуватися нашим застосунком


Як це працює?

1. Створюємо списки у розділі “Співробітники”

Списки → Додати список



2. Після створення списку, налаштовуємо поля у ньому

Кнопка “Дії” → “Налаштувати поля”

Зазначаємо поля, до яких потім будемо прив'язувати значення



3. Потім у списку створюємо значення (елемент) через кнопку “Додати”.
Вказуємо назву та прив`язуємо до списку (завдяки полям, які ви налаштували у пункті 2)



4. Далі необхідно у розділі CRM додати поля, які відповідають вашим спискам

CRM → Налаштування → Налаштування форм і звітів → Поля користувача → Налаштувати поле → Вказуємо назву та тип “Прив'язка до елементів інф. блоків” → Тип інфоблоку “Списки” → поруч з`явиться поле, де ви обираємо створений список

Важливо: налаштувати поля в CRM потрібно для кожного створеного вами списку окремо







5. Переходимо у застосунок “Залежні поля” і додаємо поле

Вписуємо назву → обираємо “Тип” (лід\контакт\компанія\угода) - обираємо залежні поля (які ви створили) → тиснимо “Зберегти”



6. У картці угоди тисните “Обрати поле” та обираєте створене вами у застосунку

*Застосунок дозволяє створювати необмежену кількість залежних полів

Тепер можете користуватися полями та обирати необхідні комбінації


Приклад використання:

Наприклад, ви займаєтесь продажем телефонів 5ти різних брендів, де є по 10 моделей кожного бренду

Завдяки застосунку, менеджер зможе обрати бренд телефону та із випадаючого списку вибрати необхідну модель. Моделі будуть відповідати марці, менеджер точно не помилиться

З нашим застосунком заповнювати інформацію у картках лідів та угод просто – обирайте необхідні значення, без самостійного вписування


Ще корисні застосунки від Prime Lab: