Вам потрібен спосіб контролю співробітників в CRM? Бажаєте підвищити ефективність їхньої роботи? Тоді вводьте правило: На кінець робочого дня не повинно бути лідів/угод без справ або з простроченими справами.
Допоможе керівнику
Побачити співробітників, які порушують правила роботи у CRM;
Якщо ви доплачуєте премію за хорошу роботу в CRM, цей звіт для вас - просто наприкінці робочого дня/тижня не враховуйте KPI тим, у кого є лічильники;
Ви можете побачити навантаження по співробітникам: чи рівномірно розподілені ліди та угоди у них у роботі;
Вивантажити дані в XLS, за бажання викласти у новини, щоб кожен міг подивитися на себе та своїх колег;
Перевірити, щоб завдання мали крайній термін, адже завдання без крайнього терміну можна не виконувати;
Поставити одне завдання співробітнику з безліччю чек-листів для виправлення помилок/забудькуватості.
Допоможе співробітнику
Перевіряти себе та свою роботу: чи не знайшлося якихось зайвих лічильників у лідах/угодах.
Налаштування
Включити компактний режим (маленькі відступи в таблиці);
Можливість вимкнути зайві відділи;
Можливість вимкнути зайві стовпці;
Вибрати період звіту за датою створення.
Безпечно
Робота застосунку забезпечується зв'язком вашого браузера та Бітрікс24 безпосередньо, без третіх осіб та посередників. Співробітники побачать у звіті те, що їм можна побачити (відповідно прав доступу в системі).
Версія 1
Вам потрібен спосіб контролю співробітників в CRM? Бажаєте підвищити ефективність їхньої роботи? Тоді вводьте правило: На кінець робочого дня не повинно бути лідів/угод без справ або з простроченими справами.