Розумні бізнес-процеси

Порядок роботи

1.     Oберіть сутність (Лід, Угода, Рахунок, Смарт-процес, Контакт, Компанія, Комерційна пропозиція, Список, Список груп, Процес у стрічці Новин);

2.      Oберіть бізнес-процес;

3.      Налаштуйте фільтр (не обов'язково);

4.      Перевірте кількість знайдених сутностей;

5.      Запуск бізнес-процесу та очікування (з приблизним часом очікування).

Приклади розв'язуваних завдань

·        Масово перенести угоди та контакти/компанії від одного працівника іншому. Виставляйте фільтр на відповідального за угодами, запускаєте в БП, у якому змінюєте прив'язаний контакт, потім прив'язану організацію, а потім і угоду;

·        Масово обчислювати (заповнювати поля), наприклад, для звітів

·        Масово редагувати поля;

·        Вибірково робіть розсилку * (Email, Viber);

·        Копіювання угод/лідів (генератор продажів).

Загальні поради щодо роботи з бізнес-процесами

·        Підписуйте блоки умов (Назва поля) та гілки (заповнено);

·        Залишайте праву умову для виходу (Істина);

·        Називайте змінні зрозуміло як українською, так і англійською мовою;

·        Додавайте ідентифікатор для блоків дій, задля зручності підстановки параметрів у інші блоки дій та експорту бізнес-процесу;

·        Для копіювання блоків використовуйте SHIFT;

·        Для копіювання блоків між різними бізнес-процесами використовуйте "Мої дії" (справа-знизу на панелі дій);

·        Пам'ятайте, що бізнес-процес виконується зліва направо (наприклад, умови);

·        У блоці «Паралельна дія» бізнес-процес виконується зліва 1 дія, потім праворуч 1 дія, потім зліва (вниз) друга дія, потім праворуч друга дія. Наприклад, саме таким чином можна надати посилання на завдання бізнес-процесу в повідомленні або на пошту;

·        У бізнес-процесах на статусах ви можете робити складні узгодження та повторення, по суті виключити роботу циклів. Наприклад, у погодженнях використовувати не тільки "Так/Ні", а й надсилати на доопрацювання;

·        Складні дії (активіті) необхідно розробляти програмісту або ви можете вибрати програму з Бітрікс24.Маркет;

·        Якщо ви хочете відстежувати зміну полів, то в приховане поле записуйте значення, при зміні сутності перевіряйте, якщо воно не було заповнене, то заповніть його, якщо приховане поле дорівнює оригіналу, то нічого, інакше виходить, що поле змінилося;

·        Великі блоки поміщайте у контейнер "Блок дій", згортайте їх;

·        Експортуйте бізнес-процеси, щоб у вас була резервна копія, про всяк випадок.

Загальні поради по роботі в Бітрікс24

·        По можливості робіть резервну копію бази CRM (експорт);

·        Відслідковуйте завислі бізнес-процеси;

·        Не допускайте двох і більше одночасних запусків бізнес-процесів (паузи, погодження, завдання з паузою).

Тарифні плани та обмеження

Додаток працює з бізнес-процесами, які доступні на тарифних планах (хмара): Команда (архів), Компанія (архів), Професійний

* Про розсилки

Обсяги розсилки вибираються вами самостійно, наприклад, щоб зробити сьогодні не більше 20 відправок повідомлень у Viber за угодами, ви можете: у разі успішного відправлення заповнювати приховане поле (і по ньому перевіряти чи вже була відправка у Viber), використовувати лічильник-поле в інший угоді, який збільшуватиметься на 1 після кожної успішної розсилки.

Оновлення від 10 листопада 2021 р.

Додали роботу зі Смарт-процесами, списками, списками груп, процесами у стрічці Новин.