Застосунок дозволить синхронізувати виставлені рахунки з Бітрікс24 з
сервісом управлінського обліку для малого бізнесу Adesk.
Не витрачайте більше часу на перенесення інформації про виставлені рахунки з CRM вручну в Adesk. Не потрібно тепер стежити за балансом банку, перевіряючи надходження коштів на банківський рахунок, Adesk сам повідомить про це і змінить статус рахунку. Якщо відбудуться якісь зміни у виставленому рахунку в Бітрікс24, то Adesk відразу ж про це дізнається.
Виставлені рахунки синхронізуються з Adesk по ІПН контрагента і реквізитами вашого банківського рахунку, на який буде проведена оплата.
Якщо у вас немає облікового запису в Adesk, то ви зможете його з легкістю створити.
Adesk — сервіс для управління грошима в малому бізнесі. Допомагає навести порядок у фінансах, підрахувати прибуток, допоможе спланувати майбутнє і проаналізувати всі фінансові потоки в різних напрямках. Сервіс побудований таким чином, щоб він був максимально зручним і зрозумілим для підприємця.
Інформацію про тарифи можна подивитися тут:
https://adesk.ru/#pricing
Версія 1
Застосунок для синхронізації рахунків з Adesk
Підтримка здійснюється по буднях з 08: 00 до 17: 00.
Звернутися в підтримку можна:
При зверненні краще відразу вказати адресу вашого Бітрікса24, на якому встановлено застосунок, і акаунт в Adesk. Так вас буде простіше ідентифікувати та допомогти.
Застосунок буде працювати на будь-якому тарифі Бітрікс24. Потрібен акаунт в Adesk, якщо він відсутній, ви можете його завести, отримавши демо-доступ для тестування.
Як встановити?
- Знайдіть і встановіть застосунок у ваш Бітрікс24;
- Візьміть API ключ в налаштуваннях профілю в Adesk і вставте в поле в Бітрікс24.
Застосунок буде автоматично створювати операції, орієнтуючись на ІПН контрагента і реквізити банківського рахунку. Якщо даного банківського рахунку немає в Adesk, то його необхідно буде створити або вказати реквізити в уже існуючий потрібний рахунок.
На цьому налаштування застосунку закінчено!
Детальніше про налаштування застосункуЩоб операції автоматично переносилися в Adesk, вам потрібно завести в Adesk банківський рахунок і контрагента. Найпростіший спосіб зробити це —
імпортувати виписку з банку або
підключити інтеграцію з банком.
Вручну створити новий банківський рахунок або змінити існуючий можна в
налаштуваннях сервісу. Щоб він зіставлявся з реквізитами з Бітрікс24, потрібно обов'язково прописати номер розрахункового рахунку.
Вручну створити нового контрагента або змінити існуючого можна в розділі «Контрагенти». Після створення на сторінці контрагента можна вказати його реквізити. Щоб контрагент зіставлявся з клієнтом з Бітрікс24, потрібно обов'язково прописати його ІПН.
Виставлені рахунки переносяться в Adesk у вигляді запланованих операцій. Після підтвердження операції, відповідний рахунок в Бітрікс24 перейде в стан "оплачений". Операція підтвердиться автоматично при імпорті виписки, що містить таку ж операцію, або при синхронізації з банком. Також можна підтвердити операцію і вручну.