Готова CRM для документообігу

Особливості галузевого рішення:

• підійде тим, хто бажає оцифрувати документообіг у компанії
  
• використовується простий режим CRM (угода + контакт, без лідів)
  
• вже налаштована автоматизація за угодами для роботи менеджерів та керівників
  
• готова воронка оплат для електронного документообігу (список стадій угод)
  
• автоматичні сповіщення для менеджерів та їх керівників (не загубиться жодний документ)
  
• додані підказки для менеджерів за стадіями угод (що потрібно зробити на певній стадії, актуально для менеджерів-початківців)
  

Підходящі тарифи для початку роботи:

• хмарні Бітрікс24 (починаючи з тарифу «CRM+»)
  
• коробкові Бітрікс24 (будь-які редакції)
  
• хмарні Бітрікс24 (демо режим на 30 днів)
  

Особливості налаштувань розділу CRM:

• налаштована одна воронка «Оплати»
  
• налаштовані стадії угоди «Нова оплата», «Проблема з документами», «Формування акта та рахунку», «Перевірка керівником», «Відправка документів контрагенту», «Очікування оплати рахунку», «Очікування підписаного акту», «Успішна угода», «Угода провалена», «Не враховувати в аналітиці»
  
• налаштовані поля угоди «Акт», «Рахунок». В даних полях зберігаються документи для роботи на будь-яких стадіях угоди
  
• налаштована обов'язковість заповнення полів «Акт» та «Рахунок» починаючи зі стадії «Перевірка керівником»
  
• налаштована обов'язковість заповнення поля «Клієнт» починаючи зі стадії «Формування акта та рахунку»
  

Особливості автоматизації за угодами:

• на стадії угоди «Формування акта та рахунку» документи формуються автоматично один за одним та записуються у поля «Акт» та «Рахунок» відповідно
  

Для коректної генерації документів необхідно:

• встановити готові шаблони для України у списку шаблонів документів
  
• заповнити дані про контрагента (телефон, email, реквізити, банківські реквізити)
  
• заповнити дані про власну компанію (телефон, email, факсиміле директора, реквізити, банківські реквізити)
  

Які поля необхідно заповнити в компаніях для коректної генерації документів можна подивитися на скріншотах застосунку.

Версія 1
Налаштована галузева CRM для документообігу з готовою автоматизацією для менеджерів та керівників

info@crmgenesis.com

+380442000422
+380931702939

Онлайн-чат

1. Натисніть «Встановити»
   
2. Дотримуйтесь подальших інструкцій