Готова CRM для документообігу
Скріншоти
Особливості галузевого рішення:
- підійде тим, хто бажає оцифрувати документообіг у компанії
- використовується простий режим CRM (угода + контакт, без лідів)
- вже налаштована автоматизація за угодами для роботи менеджерів та керівників
- готова воронка оплат для електронного документообігу (список стадій угод)
- автоматичні сповіщення для менеджерів та їх керівників (не загубиться жодний документ)
- додані підказки для менеджерів за стадіями угод (що потрібно зробити на певній стадії, актуально для менеджерів-початківців)
- хмарні Бітрікс24 (починаючи з тарифу «CRM+»)
- коробкові Бітрікс24 (будь-які редакції)
- хмарні Бітрікс24 (демо режим на 30 днів)
- налаштована одна воронка «Оплати»
- налаштовані стадії угоди «Нова оплата», «Проблема з документами», «Формування акта та рахунку», «Перевірка керівником», «Відправка документів контрагенту», «Очікування оплати рахунку», «Очікування підписаного акту», «Успішна угода», «Угода провалена», «Не враховувати в аналітиці»
- налаштовані поля угоди «Акт», «Рахунок». В даних полях зберігаються документи для роботи на будь-яких стадіях угоди
- налаштована обов'язковість заповнення полів «Акт» та «Рахунок» починаючи зі стадії «Перевірка керівником»
- налаштована обов'язковість заповнення поля «Клієнт» починаючи зі стадії «Формування акта та рахунку»
- на стадії угоди «Формування акта та рахунку» документи формуються автоматично один за одним та записуються у поля «Акт» та «Рахунок» відповідно
- встановити готові шаблони для України у списку шаблонів документів
- заповнити дані про контрагента (телефон, email, реквізити, банківські реквізити)
- заповнити дані про власну компанію (телефон, email, факсиміле директора, реквізити, банківські реквізити)
Версія 1
Налаштована галузева CRM для документообігу з готовою автоматизацією для менеджерів та керівників
- Натисніть «Встановити»
- Дотримуйтесь подальших інструкцій
